リタイアメントに関するアンケート

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※姓名は英語(ローマ字)で入力してください。

以下の問題を解決したい (該当するもの全てにチェック)

一生涯保証された収入を確保したい

現在持っている元本とこれからの運用益を失いたくない

株式市場の暴落から401(k), 403(b)等の資金を守りたい

そろそろリタイアするので401(k), 403(b)を生涯保証の個人年金に変えたい

現在預けているCDの利息が低すぎる

手持ちの金融商品の利息が4～7%(過去10年の実績)より低い

今持っているアニュイティーとの運用益を比較したい

今持っているアニュイティーとの将来収入を比較したい

今持っているアニュイティーがVariableで元本保証が無く心配

ミューチュアルファンドの手数料を払いたくない

所得税を控除し節税した額をリタイア資金に回したい

アニュイティーについてもって知りたい

保有する金融資産

※「追加」ボタンで4つまで記入できます。もし4つ以上の金融商品をお持ちであれば、「ご意見・ご質問」欄にご記入下さい。間違って追加ボタンを押してしまった場合、無記入でも結構です。

自宅以外のポートフォリオ(金融資産)

$0 - $50,000

$50,000 - $200,000

$200,000 - $500,000

$500,000 - $1,000,000

$1,000,000+

貴方が希望するリタイアメントを通じての年間収入

$24k ($2K/mo)

$48k ($4K/mo)

$72k ($6K/mo)

$120k ($10k/mo)

$240k以上 ($20k/mo)

リタイアメントまでの残り年数

1-2

2-5

5-7

7-10

10+

リタイア済み

Hoken411を知った媒体

ご意見・ご質問

※質問、懸案事項、ポートフォリオのスペースが足りなかった場合等はここにご記入下さい

Zoomセミナーのお知らせ希望

無料のZoomメディケアセミナーに参加したいので、日程等をEメールして欲しい